根据高工产业研究院的数据，2024年上半年全球新能源汽车销售达到约683.6万辆，推动了全球动力电池的装机总量约为346.5GWh。在动力电池领域，2024年上半年的全球前十名企业分别是宁德时代、比亚迪、LGES、松下、中创新航、SK on、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和孚能科技。这十家公司合计装机量约317.8GWh，占全球总装机量的92%。
图：高工产业研究院(GGI)
其中，中国企业在全球动力电池TOP10中占据了六个席位，总装机量达到214.1GWh，占全球装机量的三分之二，进一步扩大了在全球市场上的份额，同时对日韩企业的市场份额形成了挤压。
整体来看，全球动力电池市场的前十强格局日渐稳定，但维持市场份额变得越来越困难。随着国际电动化政策的不确定性，以及固态电池等新兴技术的竞争，全球动力电池市场的竞争环境变得更加复杂和不稳定。
● 2024H1全球动力电池TOP10
图源：高工产业研究院(GGI)
2024年上半年，全球动力电池市场的前十强企业格局保持稳定，与2023年底相比排名没有变化。然而，TOP10企业的总体市场份额显著下降，与2023年底相比下滑了2个百分点，主要受日韩企业表现疲软的影响。
在全球动力电池装机总量增长14%的背景下，TOP10中六家中国企业的表现均超过了这一增幅，而日韩企业的涨幅则显得艰难。
具体来看：宁德时代作为全球领头羊，其市场份额由过去的三分之一进一步提升，再次达到全球40%的历史高点，领先第二名23个百分点，继续稳居市场领先地位。比亚迪和中创新航在TOP2和TOP5的位置上实现了装机量的同比增长，而LGES和松下则分别在TOP3和TOP4位置上出现了装机量的大幅下滑。
中创新航同比增长34%，而松下则下跌超过30%，导致TOP4和TOP5之间的差距进一步缩小。在TOP6至TOP10中，国轩高科和亿纬锂能的同比增速均超过30%，进一步扩大了其市场份额。
此外，“其他”企业的装机量同比增长了89%，市占率较2023年底增加了2个百分点，这主要挤占了TOP10企业，尤其是日韩企业的市场份额。
● 全球电动化的挑战与机遇
全球新能源汽车销量在2023年经历了高速增长，但这种趋势在2024年仅维持了一年。中美欧三大电动化市场面临更多不确定性，中国锂电产业链企业的国际化进程也变得更加复杂。尽管如此，中国在全球新能源汽车市场中的领先地位依然保持不变。
2024年上半年，中国新能源汽车销量达到427.9万辆，同比增长41%，远超全球市场16%的增幅。国内市场在价格竞争中实现了四成增长，并且7月份新能源汽车的终端销售渗透率创下历史新高。预计2024年全年国内新能源汽车产销将达到1150万辆。
动力电池产业链迎来转折点，旺季到来带动电池及主要原材料订单回暖，产能利用率上升。虽然电池、隔膜和负极价格已停止下跌，正极材料和电解液价格仍受到锂价波动影响。
美国电动化进程面临变数，民主党和共和党在新能源政策上存在分歧。民主党支持加强新能源汽车基础设施建设并减免本土电动车税费，而共和党则可能调整现行新能源政策。美国商务部原定于8月1日对来自中国的电动车及电池征收高额关税的计划已被推迟，政策动向仍需观察。
在欧洲，2024年上半年新能源汽车市场增长仅为1%。欧盟对中国新能源汽车及动力电池实施了一系列政策，包括对中国进口电动汽车征收临时反补贴税以及《新电池法》的实施。新法规要求出口到欧洲的大多数电池需提供碳足迹声明，并设定了碳排放阈值。
总体而言，美欧对中国动力电池产业链的限制加剧，海外市场的不确定性增加。专家建议电池企业采取谨慎的国际化策略，以规避风险。
● 固态电池与钠电池崛起
毫无疑问，新技术已成为全球市场竞争的新焦点。中国在液态锂电池领域已取得显著领先地位，而海外市场则在积极探索固态电池和钠电池等新技术，以在新兴赛道上占据主动地位。
在固态电池领域，全球各地都在进行积极的技术开发，并在相同起点上展开竞争。特别是日本在硫化物固态电池方面具有专利优势，并在材料和应用开发方面投入了大量人才和资金。相比之下，中国在产业链方面具备基础优势，技术攻关的同时，能够快速实现规模化生产并具备较大的降本空间。
钠电池技术也在全球范围内引起关注。德国电池开发商Nacelle已推出了一条钠离子电池试生产线；美国的Peak Energy公司获得了大量融资，用于建设钠电池生产设施。同时，初创公司Natron Energy计划在美国北卡罗来纳州投资14亿美元（约合100.3亿元）建立一家大型钠电池工厂。钠电池在储能和电动汽车领域具有广阔的应用前景，随着全球对清洁能源和可持续发展的需求增加，钠电池技术预计将获得更多关注。
在国内，钠电池的产业化已经处于世界领先地位，并且在技术上已实现三大主要路线的初步突破。中国在储能、两轮车和启停电源等市场领域已开始进行应用探索。
来源：锂电派